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[공고] 제3자 배정 신주발행 공고

  • 작성일 2014-06-17
  • 조회수 1501

제3자배정 신주발행 공고



2014. 06. 05. 솔젠트 주식회사는 신주발행에 있어서 정관에 정한 바에 따라 긴급한 자금조달을 위하여 주주 외의 자인 노루-미래에셋애그로스타프로젝트 투자조합(업무집행조합원 미래에셋벤처투자 주식회사)와 미래에셋애그로프로젝트 투자조합(업무집행조합원 미래에셋벤처투자 주식회사)에게 아래와 같이 신주 166,665주를 배정하기로 이사회에서 결의하였으므로 상법 제418조 제4항에 따라 공고합니다.



1. 신주식의 종류와 수.


기명식상환전환우선주식 166,665주


1. 우선주식의 내용 : 별지기재와 같음.


1. 1주의 액면가액 : 금500원


1. 신주식의 발행가액 : 금6,000원


1. 납 입 기 일 : 2014. 06. 23.


1. 납입을 받을 은행 기타 금융기관과 그 장소 : 주식회사 하나은행 대덕테크노밸리 지점


1. 신주식의 인수방법.


‘정관에 의한 제3자 배정방식’으로, 상법 제418조 및 정관 제9조의 2항 바호에 의하여, 긴급한 자금조달을 위하여 기존주주의 신주인수권을 배제하고 아래의 제3자에게 신주식 전부를 인수케 한다.


가. 노루-미래에셋애그로스타프로젝트 투자조합 : 30,302주


경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20, 11층(삼평동,미래에셋벤처타워) 업무집행조합원 미래에셋벤처투자 주식회사


대표이사 김응석


나. 미래에셋애그로프로젝트 투자조합 : 136,363주


경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20, 11층(삼평동,미래에셋벤처타워) 업무집행조합원 미래에셋벤처투자 주식회사


대표이사 김응석


                                                      2014. 06. 05.


                                           솔젠트 주식회사


                                           대전광역시 유성구 테크노6로 32, 3층(관평동) 


                                           공동대표이사 이 성 준


                                           공동대표이사 명 현 군












주주님들 귀하


별지



1. 발행주식의 종류 : 기명식상환전환우선주식


2. 발행주식의 내용


- 우선권 : 이익배당과 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선권 있음

- 보통주 전환가능, 상환가능


- 의결권 : 있음 (1주당 1의결권)


단, 전환조건에 따라 전환비율이 변동되어 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보 통주식은 일주당 일개의 의결권을 갖게 된다.


- 배당률 : 액면가의 연8% (참가적, 누적적 우선주)


단, 본건 우선주는 인수인이 상환을 요청하기 전까지는 배당률을 발행가의 0%로 결의하고, 상환을 요청하는 경우 누적적 배당원칙에 따라 투자금액에 미배당금을 합산한 금액을 상환하여야 한다. 다만, 우선주를 보통주로 전환할 경우 인수인은 미배당금에 대한 추가 배당을 요청하지 아니한다.


- 존속기간 : 주금납입일로부터 10년


가. 주식전환에 관한 사항


⑴ 본건 우선주식을 보통주식으로 전환할 수 있다. 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 자동적으로 보통주로 전환된다.


⑵ 전환의 청구기간


발행일 익일부터 존속기간 만료 전일까지 언제든지


⑶ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용


상환전환우선주식 1주당 보통주식 1주


⑷ 전환조건 및 전환비율


ⅰ) 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.


ⅱ) 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 인수인의 1주당 취득격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행할 경우에는 전환가격을 인수인의 전환가격을 하 회하는 당해 발행가격(여러 차례에 걸쳐 하회 발행한 경우에는 그 중 [최저 발행가 격])으로 조정하기로 한다.


ⅲ) 회사는 인수인이 전환청구를 하기 전에 회사의 2014년 결산시 확정되는 영업이익에 따라 아래의 기준대로 인수인의 전환가격을 조정하기로 한다.


2014년 영업이익 기준


- 15억원 이상 : 6,000원


- 10억원 이상 15억원 미만 : 5,000원


- 10억원 미만 : 4,000원


ⅳ) 기타 전환에 관한 특약 : IPO시 공모가 또는 M&A시 합병가액이 발행가액 또는 위ⅱ) 항 또는 상기 ⅲ)항의 조정가액을 하회하는 경우에는 공모가(또는 합병가액)의 70%에 해당하는 금액과 조정가액 중 낮은 가격으로 조정된다.


ⅴ) 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따 라 조정된다. 단주의 평가는 금번 우선주 발행가액으로 한다.


ⅵ) 본 상환전환우선주 발행 전 기발행된 BW, 스톡옵션 행사 시 전환가액조정에 포함되지 않는다.


기타 전환에 관한 사항


전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 전환된 것으로 본다.


다. 주식상환에 관한 사항


⑴ 상환기간


인수인은 2015년 6월 23일부터 2024년 6월 22일까지 본건 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리가 있다.


⑵ 본건 우선주식의 상환에 합법적으로 사용가능한 추가자금이 발생하는 때에는 회사는 동 자금을 인수인이 상환청구하였으나 미상환된 본건 우선주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 한다. 다만, 본건 우선주식의 상환은 회사에 배당가능한 이익이 있을 때에 만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니한 경우에는 상환기간은 상환이 완 료될 때까지 연장되는 것으로 한다.


⑶ 상환방법


인수인의 상환요구가 있는 날로부터 1개월 이내에 현금상환


상환가액


본건 우선주식의 1주당 취득가격과 동금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 8%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 하되, 본건 우선주식 발행일부터 상환일 까지 지급된 배당금이 있을 경우 이를 차감한다.


⑸ 회사가 2016년 12월 31일 이내에 기업공개를 완료하는 경우, 제1항에 의거한 회사의 상 환의무는 소멸하는 것으로 한다.


⑹ 회사가 배당가능이익이 있음에도 불구하고 인수인에게 상환가액을 지급하지 아니하는 경우에는 회사는 위(1)항에 따라 상환을 하여야 하는 날의 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 상환가액에 대하여 연복리 20%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.