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[공고] 제3자 배정 신주발행 공고

  • 작성일 2014-09-12
  • 조회수 1334

제3자배정 신주발행 공고

 

2014. 08. 27. 솔젠트 주식회사는 신주발행에 있어서 정관에 정한 바에 따라 긴급한 자금조달을 위하여 주주 외의 자인 세종농식품바이오투자조합1호(업무집행조합원 주식회사 세종벤처파트너스)에게 아래와 같이 신주 166,666주를 배정하기로 이사회에서 결의하였으므로 상법 제418조 제4항에 따라 공고합니다.

 

1. 신주식의 종류와 수.

기명식상환전환우선주식 166,666주

1. 우선주식의 내용 : 별지기재와 같음.

1. 1주의 액면가액 : 금500원

1. 신주식의 발행가액 : 금6,000원

1. 납 입 기 일 : 2014. 09. 15.

1. 납입을 받을 은행 기타 금융기관과 그 장소 : 주식회사 하나은행 대덕테크노밸리 지점

1. 신주식의 인수방법.

‘정관에 의한 제3자 배정방식’으로, 상법 제418조 및 정관 제9조의 2항 바호에 의하여, 긴급한 자금조달을 위하여 기존주주의 신주인수권을 배제하고 아래의 제3자에게 신주식 전부를 인수케 한다.

세종농식품바이오투자조합1호

서울특별시 서초구 법원로1길 22, 2층(서초동, 영진빌딩) 업무집행조합원 주식회사 세종벤처파트너스

대표이사 류 준 걸

2014. 08. 27.

솔젠트 주식회사

대전광역시 유성구 테크노6로 32, 3층(관평동) 공동대표이사 이 성 준

공동대표이사 명 현 군

 

 

 

주주님들 귀하

 

 

 

별지

 

1. 발행주식의 종류 : 기명식상환전환우선주식

2. 발행주식의 내용

- 우선권 : 이익배당과 잔여재산분배에 있어 기존주에 대해 우선권 있음

- 보통주 전환가능, 상환가능

- 의결권 : 있음 (1주당 1의결권)

단, 전환조건에 따라 전환비율이 변동되어 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보 통주식은 일주당 일개의 의결권을 갖게 된다.

- 배당률 : 액면가의 연8% (참가적, 누적적 우선주)

단, 본건 우선주는 인수인이 상환을 요청하기 전까지는 배당률을 발행가의 0%로 결의하고, 상환을 요청하는 경우 누적적 배당원칙에 따라 투자금액에 미배당금을 합산한 금액을 상환하여야 한다. 다만, 우선주를 보통주로 전환할 경우 인수인은 미배당금에 대한 추가 배당을 요청하지 아니한다.

- 존속기간 : 발행일로부터 10년

가. 주식전환에 관한 사항

⑴ 본건 우선주식을 보통주식으로 전환할 수 있다. 신주발행일 익일로부터 10년이 경과하 거나 그 기간 동안 인수인에 의한 전환청구가 있게 되면 그 10년이 경과한 날 또는 전 환청구가 있는 날로부터 보통주로 전환된다.

⑵ 전환의 청구기간

발행일 익일부터 존속기간 만료 전일까지 언제든지

⑶ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용

상환전환우선주식 1주당 보통주식 1주

⑷ 전환조건 및 전환비율

ⅰ) 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.

ⅱ) 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 인수인의 1주당 취득가격을 하회하는 발행가격으 로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행할 경우에는 전환가격을 인수인의 전환가격을 하회하는 당해 발행가격(여러 차례에 걸쳐 하회 발행한 경우에는 그 중 [최저 발행가

격])으로 조정하기로 한다.

ⅲ) 회사는 인수인이 전환청구를 하기 전에 회사의 2014년 결산시 확정되는 영업이익에 따라 아래의 기준대로 인수인의 전환가격을 조정하기로 한다.

2014년 영업이익 기준

- 15억원 이상 : 6,000원

- 10억원 이상 15억원 미만 : 5,000원

- 10억원 미만 : 4,000원

ⅳ) 기타 전환에 관한 특약 : IPO시 공모가액 또는 M&A시 합병가액이 본건 발행가액 또는 위 조정가액을 하회하는 경우에는 공모가액(또는 합병가액)의 70%에 해당하는 금액과 조정가액 중 낮은 가격으로 조정된다.

ⅴ) 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따 라 조정된다. 단주의 평가는 금번 우선주 발행가액으로 한다.

ⅵ) 본 상환전환우선주 발행 전 기발행된 BW, 스톡옵션 행사 시 전환가액조정에 포함되지 않는다.

기타 전환에 관한 사항

전환에 관한 일반적 사항은 별도의 특약이 없는 한 상법 제346조 내지 제351조의 규정 을 따른다. 전환권을 행사하여 보통주로 전환된 경우, 이익배당에 관하여는 전환이 이루어진 날이 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환이 이루어진 것으로 본다.

다. 주식상환에 관한 사항

⑴ 상환기간

신주의 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 전환권의 행사에 의하여 보통주로 전환되 는 날 또는 존속기간만료일까지

⑵ 인수인은 상환청구기간이 개시되기 전이라도 다음 각 호의 1에 해당하는 사항이 발생할 경우 회사 및 이해관계인에 대하여 인수인이 보유하고 있는 지분의 일부 또는 전부를 매 수하여 줄 것을 요구할 수 있고, 이 경우 회사 및 이해관계인은 이를 매수(본항에서 매 수는 상환 또는 유상감자를 포함한다)하여야 한다. 이 경우 상환의 구체적인 금액 및 방 법은 아래 에 따른다. 단, 회사 및 이해관계인에게 매수요구서가 도달한 시점에 당해 주식에 대한 매매계약이 체결된 것으로 보고, 본항에서의 매매가격은 투자자가 투 자한 원금과 이에 대하여 납입기일로부터 매매이행일까지의 연복리 20%의 비율에 의한 금액을 합산한 금액으로 하되, 기 지급된 배당금을 차감하여 계산하기로 한다.

1. 회사 또는 이해관계인이 본 계약의 이행에 영향을 미칠 정도로 소송 등 분쟁의 당사자가 된 경우

2.회사 또는 이해관계인이 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한법률등 제반법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없다고 판단되는 경우

3.회사 또는 이해관계인의 진술 및 보증 내용이 허위임이 판명되거나 중요사항의 누락이 있는 경우

4.회사가 본 계약 이외의 계약 또는 기타의 사유로 부담하게 된 채무를 불이행하여 그 기한의 이익을 상실하거나 회사의 재산에 대하여 강제집행이 개시된 경우

5.회사에 상법 제517조 또는 기타 법률에 의한 해산사유가 발생한 경우

6.회사가 사업을 중단, 포기하거나 1개월 이상 조업이 중단된 경우

7.회사 또는 이해관계인이 본 계약상의 각 조항을 위반한 경우본건 우선주식의 상환에 합법적으로 사용가능한 추가자금이 발생하는 때에는 회사는 동 자금을 인수인이 상환청구하였으나 미상환된 본건 우선주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 한다. 다만, 본건 우선주식의 상환은 회사에 배당가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니한 경우에는 상환기간은 상환이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

⑶ 상환방법

인수인이 서면으로 상환청구서를 발송한 날로부터 30일 이내에 현금상환

상환가액

우선주의 발행가액과 이에 대하여 발행일로부터 상환하여야 할 날(상환하여야 할 날 이 전에 상환할 경우에는 실제 상환일)까지 연복리 8%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계 액으로 하되, 기지급된 배당금이 있을 경우 이자금액을 한도로 상환가액에서 이를 차감 한다. 상환기일에 회사 및 이해관계인이 상환가액을 지급하지 않는 경우에는 상환기일 익일부터 실제 지급하는 날까지 상환할 금액에 대하여 연복리 20%의 비율에 따른 지연 손해금을 일할 계산하여 지급한다.

⑸ 회사가 2016년 12월 31일 이내에 기업공개를 완료하는 경우, 회사의 상환의무는 소멸하 는 것으로 한다.

⑹ 회사의 자본준비금 및 이익준비금이 납입자본금의 1.5배를 초과하는 경우, 회사 및 이 해관계인은 인수인의 요청시 상법 제461조의2에 따라 납입자본금의 1.5배를 초과한 금 액의 범위 내에서 법정준비금을 감소하는 절차를 취하여야 하며, 이해관계인은 관련 이 사회 및 주주총회에서 법정준비금 감소를 위하여 의결권을 행사하여야 한다.